Formation Responsable de Clientèle BFA - Optimisation fiscale et audit patrimonial — Financement OPCO possible | Emporiomarket
Vous cherchez à structurer votre montée en compétences ? Le parcours **Formation Responsable de Clientèle BFA - Optimisation fiscale et audit patrimonial** répond à ce besoin.
Cette formation certifiante s'adresse aux professionnels en charge de la relation client dans les secteurs bancaire, financier ou assurantiel. Elle permet de maîtriser les techniques d'audit patrimonial, d'identifier les leviers d'optimisation fiscale légaux et de conseiller efficacement les clients sur des stratégies adaptées à leur situation. À travers des cas pratiques et des mises en situation, les participants développeront une approche structurée pour analyser les besoins clients, proposer des solutions sur-mesure et sécuriser leurs recommandations. La formation intègre également les évolutions réglementaires récentes pour garantir une conformité optimale.
## Objectifs
- Maîtriser les étapes clés d'un audit patrimonial", "Identifier les leviers d'optimisation fiscale adaptés aux profils clients", "Construire des propositions commerciales conformes et différenciantes", "Sécuriser les recommandations par une veille réglementaire actualisée", "Piloter la relation client avec des outils d'analyse et de présentation performants"]
## Programme
[{"module": "Audit patrimonial : méthodologie et cadre réglementaire", "content": "Définition des objectifs et périmètre de l'audit. Identification des documents et sources d'information essentiels. Analyse des flux financiers et des actifs. Cadre juridique et déontologique (RGPD, lutte contre le blanchiment). Études de cas : audit complet pour un client particulier.", "duration_hours": 2}, {"module": "Optimisation fiscale : outils et stratégies légaux", "content": "Panorama des dispositifs d'optimisation (PER, SCPI, assurance-vie, etc.). Critères de choix en fonction du profil client et de son horizon temporel. Analyse des impacts fiscaux et sociaux. Limites et risques à anticiper. Mise en pratique : simulation sur des scenarii réels.", "duration_hours": 2}, {"module": "Conseil client : c
## Modalités
- **Durée** : 1 jour (7 heures)
- **Format** : presentiel
- **Tarif** : Sur devis , finançable OPCO
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Cette formation est dispensée par [BusinessDigital.fr](https://businessdigital.fr/catalogue-formations/finance-et-comptabilite/formation-responsable-de-clientele-bfa-optimisation-fiscale-et-audit-patrimonial), organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).